1
Investície
- Krátkodobé - časový horizont do 1 roku (tvorba železnej rezervy, dovolenka,..)
- Strednodobé - časový horizont od 2 - 5 rokov (kúpa auta, riešenie bývania,..)
- Dlhodobé - časový horizont od 5 a viac rokov (štart do života pre deti, tvorba dôchodku, predčasné splatenie hypotéky,..)
2
Úvery
- Hypotekárne úvery
- Spotrebné (bezúčelové) úvery
- Účelové úvery
- Stavebné úvery
- Podnikateľské úvery
- Leasingy
- Študentské úvery
- Refinancovanie/Konsolidácia úverov
3
Dôchodok
- II.Pilier
- III.Pilier
- IV.Pilier - Súkromné sporenie
4
Poistenie osôb, majetku a podnikateľov
- Životné, úrazové, rizikové poistenie
- Poistenie zodpovednosti za škodu
- Cestovné poistenie
- Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti
- Povinné zmluvné poistenie a havárijné poistenie
- Podnikateľské riziká
5
Deti
- Štart do života: - Financovanie štúdia na VŠ
- výmenný pobyt v zahraničí
- štart v podnikaní,
- príspevok na bývanie,
- príspevok na vodičský preukaz - Životné a úrazové poistenie
- Poistenie zodpovednosti z domácnosti